Recientemente, China International Capital Corporation (CICC) publicó el informe "Perspectivas de semiconductores y componentes para el segundo semestre de 2025: La aceleración del ciclo de la IA". El informe señala que la IA se ha convertido en el motor principal de la innovación industrial, y se está configurando un ciclo positivo de la aceleración de la potencia de cálculo, el modelo, la aplicación y los datos. La sustitución de importaciones de chips de potencia de computación en la nube continúa avanzando, y los fabricantes nacionales están superando gradualmente las barreras de los principales clientes bajo las limitaciones de la cadena de suministro. La sustitución de la localización de módulos frontales de RF (LPAMiD) y chips analógicos (de grado industrial/automotriz) ha entrado en un período crítico, con empresas líderes aumentando rápidamente su cuota de mercado.
En el campo de equipos y materiales para semiconductores, las empresas líderes tienen una sólida cartera de pedidos y la tasa de localización de procesos maduros ha mejorado significativamente, y los materiales de procesos avanzados (como consumibles CMP y gases especiales electrónicos) se encuentran en proceso de verificación acelerada.
1. Procesos avanzados: desafíos de pureza de materiales impulsados por la IA
La localización de materiales semiconductores está evolucionando de avances puntuales a una penetración completa. El informe destaca que el crecimiento de los materiales semiconductores en el segundo semestre de 2025 estará impulsado por tres factores principales: la expansión de la capacidad de producción en procesos maduros, la expansión de la producción de memorias avanzadas y la aceleración de la localización de materiales avanzados. Dado que la tasa de localización de consumibles CMP, gases especiales para electrónica y productos químicos húmedos en procesos maduros ha aumentado significativamente, su penetración en los procesos avanzados se acelerará.
La IA está impulsando un aumento en la complejidad de los chips, elevando indirectamente el estándar de pureza de los materiales. La demanda de una optimización extrema del rendimiento, el consumo de energía y el área (PPA) en chips de IA (como TPU, NPU, etc.) está impulsando la evolución de los chips hacia el nodo de 3 nm. A medida que se reducen los tamaños de los transistores, cualquier impureza residual puede causar cortocircuitos, corrientes de fuga o degradación del rendimiento. Por lo tanto, los requisitos de pureza para productos químicos clave, como las fotorresistencias, los gases de grabado y los fluidos de limpieza, han aumentado del nivel de ppm al de ppb o incluso ppt.
2. Soluciones de localización para materiales de embalaje de grado semiconductor
Como materiales esenciales para la limpieza y el grabado de obleas, el control de la contaminación durante el transporte y el almacenamiento de productos químicos electrónicos húmedos se ha convertido en un obstáculo clave para la localización. Los materiales de embalaje ultralimpios (como
Tubos de PFA
,
Contenedores de HDPE
) deben cumplir con los estándares SEMI G4 o incluso G5.
En respuesta a los requisitos de alta pureza de los productos químicos electrónicos húmedos, Baoshili ha lanzado una serie de consumibles de embalaje de grado semiconductor que cubren toda la cadena de transporte y almacenamiento de productos químicos. Los productos incluyen
Tubo de PFA ultralimpio
Accesorios de PFA ultralimpios y bidones de HDPE ultralimpios. Entre ellos, varios modelos, como el tubo y los accesorios de PFA ultralimpios, han superado las pruebas de verificación de iones metálicos, cumpliendo con la norma SEMI F57 y la capacidad de 200 l.
Tambor de HDPE ultra limpio
(Grado G5) ha entrado en la etapa de verificación del producto.
3. La sustitución doméstica entra en aguas profundas
Con la alta tasa de utilización de la capacidad de las principales fábricas nacionales y el avance de los planes de expansión, la demanda de productos químicos electrónicos húmedos y materiales de embalaje de apoyo nacionales seguirá creciendo. Según el último pronóstico de WSTS, el tamaño del mercado mundial de semiconductores alcanzará los 700.900 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento interanual del 11 %.
Bajo la tendencia "China para China", el proceso de localización en el sector de materiales se desarrollará en profundidad hacia campos de alto valor agregado, desde productos químicos básicos hasta consumibles de embalaje de alta gama, desde procesos maduros hasta líneas de producción de chips lógicos/de almacenamiento avanzadas, y ya ha tomado forma una actualización colaborativa de toda la cadena industrial.
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